
Các ETF hàng đầu đánh bại thị trường vào năm 2024 và chúng có thể lặp lại điều đó
- Các ETF chứng kiến dòng vốn đổ vào lên tới 1.1 nghìn tỷ đô la vào năm 2024, phá vỡ kỷ lục của những năm trước.
- Nhiều quỹ có hiệu suất vượt trội hơn hẳn thị trường chung, góp phần vào sự phổ biến của ETF nói chung.
- Ba quỹ có hiệu suất vượt trội trong năm 2024 là SPMO, FDG và HFGO.
Năm 2024 là một năm đáng kinh ngạc đối với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) như một phương tiện đầu tư, với các nhà đầu tư đổ 1.1 nghìn tỷ đô la tài sản mới vào các quỹ này. Với các ETF mới liên tục ra mắt, các nhà đầu tư hiện có hơn 12,000 lựa chọn khác nhau để lựa chọn.
Sức mạnh của hiệu suất của S&P 500 chắc chắn đã hữu ích trong việc thu hút sự chú ý của nhà đầu tư vào ETF, nhưng sự đa dạng của các chiến lược, phương pháp tiếp cận, các loại tài sản được đại diện và các yếu tố khác hiện diện trên không gian đã kết hợp lại để làm cho ETF trở nên phổ biến. Điều đó nói lên rằng, việc lựa chọn các ETF “tốt nhất” của năm 2024 để làm điểm khởi đầu cho việc cân nhắc các khoản đầu tư mới vào năm 2025 là rất khó khăn – một số quỹ hoạt động hiệu quả nhất sử dụng đòn bẩy và thiết lập lại hàng ngày trong nỗ lực khuếch đại lợi nhuận tạm thời của các chỉ số cụ thể, khiến chúng trở thành lựa chọn kém cho các nhà đầu tư mua và nắm giữ.
Ba trong số các ETF truyền thống hơn vẫn nổi bật nhờ hiệu suất mạnh mẽ trong năm 2024 bao gồm Invesco S&P 500 Momentum ETF NYSEARCA: SPMO, quỹ ETF tăng trưởng năng động của Mỹ NYSEARCA: FDG và Hartford Large Cap Growth ETF BATS: HFGO. Hơn nữa, cả 3 quỹ này đều có thể tiếp tục đà tăng trưởng này vào năm mới.
Invesco S&P 500 Momentum ETF: Quỹ đầu tư vốn hóa lớn tốt nhất
SPMO đã đạt được mức lợi nhuận một năm tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2025 là 46.8%, dễ dàng đánh bại thị trường rộng lớn hơn. Quỹ ETF yếu tố này áp dụng cách tiếp cận thông thường: tìm các cổ phiếu vốn hóa lớn có lịch sử giá tăng mạnh gần đây và tập trung vào chúng một cách hẹp. Quỹ này đặt mục tiêu xác định 100 cổ phiếu S&P có hiệu suất vượt trội so với các cổ phiếu cùng loại trong năm ngoái, không tính tháng gần nhất, sau khi điều chỉnh theo biến động.
Cách tiếp cận của SPMO ưu ái các công ty có vốn hóa lớn như NVIDIA Corp. NASDAQ: NVDA và Amazon.com Inc. NASDAQ: AMZN, vì vậy các nhà đầu tư có vị thế riêng lẻ trong một số công ty vốn hóa lớn phổ biến nhất của Hoa Kỳ nên kiểm tra lại danh mục của SPMO để đảm bảo rằng họ không vô tình làm lệch phân phối của mình bằng cách tăng gấp đôi một số công ty này.
Hơn nữa, SPMO không phải là quỹ động lực đa dạng hóa rộng rãi đặc biệt – mặc dù đó không phải là vấn đề – nhưng với tỷ lệ chi phí là 0.13%, ETF này đưa ra lý lẽ thuyết phục để đưa vào nhiều danh mục đầu tư trong năm nay.
American Century Focused Dynamic Growth ETF: Hiệu suất mạnh mẽ và không minh bạch
FDG đã trả lại 47.3% trong năm tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2025, một khuyến nghị mạnh mẽ cho cách tiếp cận có phần bất thường của quỹ. ETF này được gọi là quỹ không minh bạch chủ động, nghĩa là các nhà quản lý quỹ không nhất thiết phải tiết lộ các khoản nắm giữ cụ thể của họ thường xuyên như đối với các ETF truyền thống. Là một quỹ được quản lý chủ động, nó đi kèm với tỷ lệ chi phí cao hơn nhiều so với các quỹ tương đương được quản lý thụ động – các nhà đầu tư sẽ chi 0.45% để nắm giữ FDG.
Nhiệm vụ của FDG rất đơn giản: tập trung vào các công ty Hoa Kỳ có vốn hóa vừa và lớn có tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận mạnh. Là một quỹ tương đối mới (ra mắt vào năm 2020 sau khi SEC chấp thuận các quỹ không minh bạch đang hoạt động vào năm trước), quỹ này có lịch sử hoạt động hạn chế. Tuy nhiên, hiệu suất của quỹ vào năm 2024 có thể đủ để thu hút một số nhà đầu tư vào năm mới.
Hartford Large Cap Growth ETF: Rổ Cổ Phiếu Hẹp Tập Trung Vào Các Công Ty Hàng Đầu Hoa Kỳ
HFGO là một quỹ được quản lý tích cực khác đã trở nên hoàn toàn minh bạch vào tháng 7 năm 2024. ETF này cũng có một nguyên tắc chỉ đạo đơn giản, vì nó tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng có dấu hiệu ban đầu về việc tăng tốc các yếu tố cơ bản.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là một danh mục đầu tư tập trung nhiều vào các tên tuổi công nghệ thông tin và tập trung rộng hơn vào các công ty vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Mặc dù thông tin về các khoản nắm giữ được công khai và cập nhật thường xuyên, nhưng phương pháp luận chính xác đằng sau phần các thành phần của danh mục đầu tư lại ít dễ thấy hơn đối với các nhà đầu tư bên ngoài.
Chỉ với 42 cổ phiếu nắm giữ tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2025, danh mục của HFGO có mức độ tập trung cao. Hai vị thế lớn nhất của quỹ – Apple và NVIDIA – chiếm tổng cộng khoảng 25% tài sản đầu tư. Điều này khiến HFGO trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc rộng rãi với nhiều tên tuổi lớn nhất trong các cổ phiếu của Hoa Kỳ.
Là một quỹ được quản lý tích cực, tỷ lệ chi phí của HFGO là 0.59%. Con số này cao hơn nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng lịch sử hoạt động của quỹ có thể đảm bảo mức phí cao hơn. HFGO đã đạt mức lợi nhuận 41.7% trong năm ngoái, tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2025.