
Dow Jones giảm trước thềm cuộc họp của FOMC, Nikkei 225 và ASX 200 mở cửa ở mức thấp hơn
TRIỂN VỌNG CÁC CHỈ SỐ DOW JONES, NIKKEI 225, ASX 200
- Các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt đóng cửa -0,27%, -0,20% và -0,69%
- Nguồn cung giảm mạnh khi số liệu bán lẻ gây thất vọng.
- 70% thành phần Dow Jones giảm.
- Các thị trường châu Á – Thái Bình Dương giao dịch ở mức thấp hơn.
- Các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp của FOMC để biết về việc thắt chặt chính sách.
Doanh số bán lẻ, PPI, FOMC, Dầu, thị trường Châu Á – Thái Bình Dương
- Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã giảm trở lại trong ngày thứ hai khi thị trường nhận được thông tin về việc dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, cùng với PPI cao hơn (biểu đồ bên dưới).
- Chi tiêu của người tiêu dùng vào ô tô, đồ nội thất, đồ điện tử và vật liệu đã giảm trong tháng 5, khiến doanh số bán lẻ giảm 1,3% so với tháng trước.
- Điều này có thể là do sự thay đổi trong thói quen chi tiêu khi ngày càng có nhiều người ra ngoài khi đại dịch lắng dịu.
- Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,8% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo ban đầu là 0,6%.
- Điều này phản ánh rằng giá hàng hóa tại cửa các nhà máy đang tăng với tốc độ nhanh hơn dự kiến, lặp lại kết quả từ Trung Quốc và Nhật Bản vào đầu tháng này.
- PPI được nhiều người coi là chỉ số hàng đầu cho CPI, vì các nhà sản xuất có thể có ý định chuyển chi phí đầu vào cao hơn cho thành phẩm, do đó, áp lực lạm phát có thể sẽ xuất hiện trong những tháng tới.
- Tâm lý thị trường nghiêng về phía thận trọng, khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định về mốc thời gian thắt chặt chính sách của Fed trong cuộc họp FOMC kéo dài hai ngày.
- Mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất của mình cho đến năm 2023, nhưng khả năng thu hẹp dần chương trình mua trái phiếu hàng tháng đã tăng lên gần đây.
- Điều này diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, điều kiện thanh khoản dồi dào và sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ.
- DXY chỉ số US Dollar giao dịch ổn định ở mức 90.50, và lượng trái phiếu kỳ hạn 10 năm lơ lửng quanh mốc 1,50%.
Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ so với PPI – 12 tháng qua
- Về mặt hàng hóa, giá dầu thô WTI tăng 1,79% lên mức cao nhất trong hai năm rưỡi là 72,44 USD.
- Nhu cầu cơ bản về năng lượng vẫn mạnh mẽ, trong khi nguồn cung vẫn bị hạn chế.
- Lần đầu tiên du khách đi máy bay hàng ngày của Mỹ vượt qua con số 2 triệu kể từ đại dịch, cho thấy nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh khi cao điểm của mùa du lịch hè đến.
- Giá dầu cao hơn có thể thúc đẩy các loại tiền tệ liên quan đến hàng hóa như Đô la Canada và Krone Na Uy.
- Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga hôm nay sẽ được các nhà kinh doanh dầu mỏ theo dõi chặt chẽ.
Thị trường châu Á – Thái Bình Dương được định vị là sẽ mở cửa thấp hơn.
- Hợp đồng tương lai ở Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Úc, Đài Loan, Thái Lan và Singapore trong sắc đỏ, trong khi ở Hàn Quốc có màu xanh.
- Nhìn về phía trước, doanh số bán lẻ và dữ liệu sản xuất công nghiệp của Trung Quốc thống trị nền kinh tế hiện nay cùng với số liệu lạm phát của Canada.
- Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản thiết lập để rút lui từ mức cao hôm thứ Ba.
- Lĩnh vực công nghệ có thể dễ bị tổn thương, trong khi các lĩnh vực công nghiệp và năng lượng theo định hướng chu kỳ có thể cho thấy khả năng phục hồi.
- Các ca nhiễm Covid-19 hàng ngày của Nhật Bản đã giảm trong những tuần qua, mở đường cho việc dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp ở khu vực Tokyo và Osaka.
- Chỉ số có thể được định vị để tăng thêm nếu các hạn chế liên quan đến Covid được nới lỏng.
Nhìn lại mức đóng cửa của ngày thứ Ba, 6 trong số 9 ngành của Dow Jones kết thúc ở mức thấp hơn.
- Với 70% chỉ số đóng cửa trong sắc đỏ.
- Năng lượng (+ 2,16%) và vật liệu (+ 0,39%) tăng trưởng tốt hơn, trong khi dịch vụ truyền thông (-0,94%) và công nghệ thông tin (-0,74%) xếp sau.
Hiệu suất ngành Dow Jones 16-06-2021
Phân tích kỹ thuật chỉ số Dow Jones
- Chỉ số Dow Jones đã không thể phá vỡ mức mở rộng Fibonacci 200% (34,920) lần thứ hai, và kể từ đó đã bước vào một đợt điều chỉnh kỹ thuật.
- Điều này có khả năng dẫn đến mô hình “hai đỉnh”, có thể được xem như một chỉ báo đảo ngược xu hướng giảm giá.
- Giá vẫn nằm trong “kênh tăng dần” được hình thành từ đầu tháng 11, trần và sàn lần lượt đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
- Sự phân kỳ MACD giảm cho thấy đà tăng đang suy yếu.
Dow Jones – Biểu đồ hàng ngày
Phân tích kỹ thuật chỉ số Nikkei 225
- Chỉ số Nikkei 225 đã vượt qua mức trần của “kênh giảm dần” và đã mở ra khả năng để tăng thêm.
- Mức kháng cự quan trọng có thể được tìm thấy tại 31.200 – phần mở rộng Fibonacci 127,2%.
- Giá cũng đã vượt lên trên đường SMA 50 và 100 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn có khả năng chuyển sang xu hướng tăng.
- Chỉ báo dao động MACD đang có xu hướng cao hơn, nhấn mạnh đà tăng.
Chỉ số Nikkei 225 – Biểu đồ hàng ngày
Phân tích kỹ thuật chỉ số ASX 200
- Chỉ số ASX 200 đã vượt qua mức kháng cự quan trọng là 7.340 và đóng cửa ở mức kỷ lục mới vào thứ Ba.
- Giá hình thành liên tiếp các mức cao hơn và các mức thấp cao hơn, đánh dấu một xu hướng tăng cổ điển.
- Chỉ báo dao động RSI đã đạt đến ngưỡng quá mua là 70, cho thấy chỉ số có thể tạm thời đang bị mua quá mức và có thể dẫn đến việc chốt lời.
- Chỉ báo MACD hình thành sự giao nhau trong xu hướng tăng và có xu hướng cao hơn, cho thấy đà tăng đang chiếm ưu thế.
Chỉ số ASX 200 – Biểu đồ hàng ngày
Nguồn: Tổng hợp